文旅住宿概述

1、定义及分类

文旅住宿作为文旅产业下细分行业之一,指围绕住宿为中心,结合周边吃喝、旅游、购物、娱乐、人文体验等场景共同打造的非标住宿服务综合体。文旅住宿在满足消费者住宿基本功能诉求之余，结合当地或主题特色，整合周边资源，给消费者提供综合性、定制化、沉浸式的消费体验。

文旅住宿分类

2、行业特点

近年来，文旅产业是长期向好的旅游业的重要组成部分，文旅住宿作为文旅产业下的细分行业，也处于其快速扩张和发展阶段，主要有重IP运营、与周边产业结合度高和用相对固定的资源承接周期性短的热度三个主要特征。

文旅住宿行业特点

文旅住宿行业发展背景

从政策方面来看，政府长期以来重视并支持文旅产业的发展，并随着时代变化对文旅产业提出新要求。

2020年深化“互联网+旅游”的发展机制，推动旅游景区的互联网应用水平；2021年提到加快文旅产业的数字化转型，实现文旅产业双向融合；为促进旅游消费，2022年鼓励实施旅游景区门票减免活动。

文旅行业相关政策梳理

文旅住宿行业产业链

文旅住宿产业链上游主要是综合类旅游集团、酒店、主题公园、民宿等住宿资源，中游为直销、分销渠道，主要有综合在线旅游平台和垂直类网站，下游为旅游消费的用户。

文旅住宿产业链

文旅住宿行业现状及竞争格局

1、旅游行业整体市场

从旅游行业整体市场来看，2021年至今，旅游人次已恢复至疫情前8成，收入恢复至6成。2021年五一旅游人次已恢复至2019年水平，但后续呈现下降；2022年端午小长假，旅游人次逐渐上扬。

2020-2022年各假期旅游数据恢复情况

2、在线住宿预订规模

从全球在线住宿预定规模来看，2020年受疫情影响，BOOKING、EXPEDIA预定规模大幅度下降，分别跌至27亿美元、23亿美元。2021年第一季度以来，住宿预定量有所回升，截止2022年第二季度，总预定量为345亿美元和261亿美元。

2018-2022年BOOKING、EXPEDIA总预定量

从中国在线住宿交易规模来看，2020年国内住宿也受到疫情影响，规模有所下降。随着疫情的好转，预计2022年国内在线住宿市场将有所恢复。

2017-2022年中国在线住宿市场交易规模

3、主题公园游客量

就主题公园游客量来看，2018-2019年游客数量相近，增长趋势不明显；同样由于新冠疫情的影响，2020年全球TOP5主题公园的游客数量大幅度下降。随着各国防疫政策放开，预计疫后游客数量将恢复。

2018-2020年全球T0P5娱乐/主题公园游客量(万人)

4、消费者画像

从文旅住宿消费者类型来看，主要分为观光旅游型、周末短途旅行型、休闲度假型和娱乐放松型这四种类型，不同类型的消费者都有其各自的特点。

文旅住宿消费者主要分类

从消费者获取信息的渠道来看，根据中国旅游研究院发布的《2022年中国旅游度假发展报告》，2022年消费者文旅住宿信息的主要获取渠道是微信、小红书、微博等各大社交平台，占比58.13%，其次是亲友推荐，占比46.62%。

2022年消费者文旅住宿获取信息渠道

资料来源：《2022年中国旅游度假发展报告》，公开资料整理

5、文旅住宿产业区域竞争格局

从文旅产业的地区分布来看，主要分布在海南地区、长三角地区和环渤海地区，近年来西北地区文旅产业也有所发展。随着海南旅游、免税行业的繁荣发展，疫情结束后或有广阔的市场发展空间。

2020年文旅住宿产业在中国的布局

文旅住宿行业新浪潮

1、“微度假”兴起

自2020年疫情以来，消费者顺应防疫政策的变化，多数选择短途游、周边游的旅行方式，“微度假”随之兴起，微度假的“微”要求景区能在较短时间内提供丰富的旅游体验。

2022年清明假期国内旅客平均出游半径为95km，五一假期为100km，相较20年、21年旅程有所缩短。未来随着防疫政策的放松，出游半径有望回升。

2020-2022年各假期旅客平均出游半径

2、民宿数量增长

从民宿方面来看，2018年以来，我国民宿数量迅速增长，2020年受疫情影响，增长速度有所下降，随着疫情向好，2021年民宿数量有所增长，为28676家，大致恢复至疫情前水平。

2015-2021年中国民宿数量统计

从民宿增长规模最大的地区来看，由于报复性旅游、不扎堆聚集,以及短视频宣传等因素,提升了消费者对于西北游的兴趣。2021年中国民宿数量增长最快的省份为宁夏、新疆、青海，都位于西北地区。

2021年中国民宿数量增长TOP10省份

文旅住宿行业发展趋势

1、虚拟旅游初步萌芽

随着元宇宙在各行业的布局，虚拟旅游产业也随之萌芽。现阶段，虚拟旅游尚未普及，但虚拟人和数字藏品热度仍在。文旅企业布局虚拟人，期待与用户深度互动景区、博物馆通过挖掘文化IP属性，纷纷布局数字藏品。未来虚拟旅游或成为新型旅游方式。

国内外虚拟旅游相关举措

2、“双减”政策推进研学游发展

双减政策落地，研学游与亲子游成为风向。2021年，“双减”政策的落地实施，使义务教育阶段的学生课外时间得到释放，与之相衬的则是研学游及亲子游市场的崛起。

根据携程旅行数据显示，2021年暑期研学游人数同比增长超650%，亲子游订单中研学游订单占比超70%。研学游讲究寓教于乐，往往围绕拥有文化底蕴的景点及极具特色的社会实践活动展开，体验环节多，受好评度高。

研学游相关政策

3、年轻人成为消费主体

Z时代群体已成为消费群体最大的部分，其消费能力强并且具有消费意愿，特别看重场景体验、试用体验、触摸体验、画面体验、视像体验、观感体验、氛围体验和服务体验等消费体验。新消费人群的特征将对文旅住宿市场发展提出个性化和多样化要求。