近日，中国棉花协会对全国10个产棉省、区和新疆生产建设兵团共1975个定点农户进行了第二期2023年植棉意向调查。调查结果显示：2023年意向植棉面积较第一期调查进一步下降。本次调查全国植棉意向面积为4211.96万亩，同比减少3.7%，降幅较上期扩大2.7个百分点。其中新疆地区植棉意向面积相对稳定，同比微降0.5%，与上期基本持平；内地棉区由于2022年交售价格同比下降较多、植棉成本增加，棉花收益同比大幅降低，同时较新疆棉区相比没有补贴，因此同地棉农植棉积极性继续下降。黄河流域和长江流域植棉意向面积同比分别下降17.8%和30.3%，较上期分别扩大6.6和23.1个百分点。

被调查的棉农中，15.7%农户植棉意向不明；与去年持平的占比最多，为66.1%；准备减少植棉面积的占15.0%；准备增加的占3.2%。

长江流域植棉意向面积下降趋势继续扩大，本期调查显示，2023年植棉意向面积为174.97万亩，同比下降30.3%，降幅较上期扩大23.1个百分点。该流域受干旱高温天气和交售价格下降影响，2022年植棉收益平均每亩仅为68.1元，同比下降81.2%。长江流域仍有三成的农户徘徊观望；准备减少面积的占总调查户的24%，准备增加面积的仅占总调查户的3%，与去年面积持平的为42.9%。

黄河流域植棉意向面积也继续下降，但降幅相对较小，调查结果显示，2023年植棉意向面积为241.98万亩，同比减少17.8%，降幅较上期扩大6.6个百分点。2022年黄河流域干旱持续时间较短，后期恢复较好，植棉收益平均每亩为560.6元，同比下降50.9%。该流域调查户中，准备减少面积的占总调查户的22.6%，准备增加面积的占5.7%，与去年面积保持持平的占55.7%；有16.0%的调查户还在徘徊观望。

本期调查中，新疆棉区2023年植棉意向面积为3768.42万亩，同比下降0.5%，与上期基本持平。植棉面积仍基本保持稳定的主要原因有，一是稳定的棉花目标价格政策对植棉收益有保障；二是棉花种植相对其它作物机械化程度高，降低了人工成本。部分地区植棉意向下降，主要是由于当地水资源减少、水价上调导致用水成本增加，同时部分非宜棉地区调减了棉花种植。种植意向徘徊的主要原因是2022年棉花补贴金额尚未拨付到位，2023年新一轮目标价格政策尚未公布，棉农心里没底，种植意向不明确。

▎2022年新疆棉花种植成本达到历史高位

2021/22年新疆地区籽棉价格创近十年高位，在高收益驱动下，2022年新疆棉花承包种植户种植热情高涨，棉花种植租地费平均达到1250元/亩，同比上涨54%；同时，肥料、灌溉、机械和人工管理等费用均有不同幅度增加。据卓创资讯调研统计，2022年新疆棉花种植总成本达到历史最高水平，其中手摘棉种植总成本为3231元/亩，同比增长22%；机采棉种植总成本为2778元/亩，同比增长26%。

▎棉花种植收益不佳，粮棉争地矛盾凸显

2022年棉花种植成本增加，但籽棉价格同比却明显下降，导致植棉农户普遍出现亏损。以新疆机采棉为例，2022年新疆机采棉种植户每亩亏损633元（未含补贴），棉农继续种植的积极性受到一定打击。由于近年新疆棉花目标价格补贴政策的托底作用，大多数年份棉花种植收益略高于玉米种植收益，保障了棉花种植规模的稳定性。但由于大部分棉花种植补贴一般于次年6月份前才能全部发放到位，且2023年目标价格补贴标准未定，在植棉亏损以及玉米种植比较收益明显的背景下，2023年新疆棉农的植棉积极性或明显下降。

▎2023年新疆植棉意向明显下降，超40%植棉户或减少耕种面积

2月底至3月初，卓创资讯针对2023年新疆棉花种植意向进行了样本调研。此次收回的82个样本数据显示，参与调研的棉农有66%来自于南疆，27%来自于北疆，7%来自于东疆，基本与目前新疆耕种面积的占比一致。此外，3月底开始新疆地区将陆续开启新一年棉花播种，由于新一年的目标价格补贴未明确，仍有46.77%的棉农未购买棉种，而去年同期观望者不足20%。

数据显示，2023年减少种植面积的人数占比最多，与2022年增加种植面积人数占比形成强烈反差。具体而言，2023年有43.55%的棉农计划减少棉花耕种面积，37.10%的棉农耕种面积将保持不变，仅有11.29%的棉农会增加耕种面积，还有8.06%的棉农尚不确定增减计划。

▎种植结构或不断优化，关注目标价格补贴政策

此次调研中发现，棉农减少耕种面积的主要原因除了收益减少、水资源紧张外，玉米、小麦收益的增加，以及部分地区果蔬、油料作物的持续发展，也对棉花耕地带来竞争。棉农稳定耕种面积的主要原因包括租地合同尚未到期，且前期的租地成本相对较低，轮作其他农作物需要相关的技术和农机配套设施等。棉农增加耕种面积的主要原因是部分农户红枣收益不佳，或土地为自有土地，种植成本投入相对较少，期望通过增加棉花面积，实现更多收益。

今年2月中旬，中央一号文件提出“完善棉花目标价格政策”。随着2023年棉花种植时间临近，市场各方对新一年目标价格补贴关注度不断提高。因此，4月份全面种植开启前，若棉花目标价格政策出现调整，仍会对棉农植棉意向产生一定影响。