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节后,随着郑棉期货高开高走,棉纱第三轮涨价正式启动,其中近日
山东聊城某龙头企业提涨300-800元/吨,山东滨州某龙头企业提涨500-1000元/吨,
安徽某龙头企业提涨1000-1500元/吨
上海某龙头企业提涨500-1000元/吨
江苏某龙头企业提涨300-500元/吨,后市仍有涨价预期。
而且随着棉纱价格上涨,坯布价格也出现0.1-0.3元/米涨幅。至此棉花产业链形成了棉花、纺织全产业链共振式上涨。


据了解,单边下跌4个月之后,9月初棉纱开始触底反弹,其中9月初首涨300-500元/吨,9月下旬第二波涨价300-500元/吨,10月份棉纱市场迎来第三波调涨300-1000元/吨,至此棉纱累积涨幅500-2000元/吨,棉纱涨价“羊群效应”已经形成。“金九银十”传统旺季下,棉纱涨价主要得益于原料价格上涨及需求边际向好,市场预期基本一致。



最近纺织人的朋友圈是这样的↓


01
原料震荡上涨
内外纱价格齐涨

  图1 2020年8月25日-10月14日郑棉期货主力合约价格走势图


“十一”之后,郑棉突然“开挂式”上涨,郑棉主力合约已突破14000元/吨关口,涨幅高达11.92%。随着棉花价格震荡上涨,“金九银十”旺季缓慢到来,外贸订单陆续好转,9月份更多企业加入提涨序列,棉纱涨幅扩大至300-500元/吨。进入10月份,棉纱涨幅进一步扩大,棉纺企业利润缓慢修复。



新棉收购价格连涨,皮棉成本被迫推高

期货价格快速走高,影响最为明显的即为当前上市的新棉。根据对新疆地区轧花企业、棉农的调查,最近机采棉、手摘棉高点均已经突破6.5元/公斤、7.5元/公斤。一些轧花企业甚至出现一日三次上调更新收购价格。籽棉价格上涨,随之带来的结果就是皮棉成本不断攀升。据大致估算,目前新疆机采棉成本已经处于14200-14700元/吨,外包生产企业成本则更高。


郑棉大幅上涨,不仅导致棉花加工企业、贸易商报价一天多次调整,而且棉纱、坯布报价也遇到难题,河南、山东、江浙等地部分棉纺织厂不得不采取暂缓报价、暂停接单等多种方式应对,以期尽可能降低亏损和风险。山东淄博某纺企表示,近半个月来,C16-C40S普梳、JC40S及以上支数精梳纱的出厂价分别上涨了300-500元/吨、500-1000元/吨,但上调幅度仍明显滞后于棉花,如果按当前棉价采购纺纱,纱厂利润不仅没有增长反而亏损扩大。



棉价大幅上涨对下游企业的影响主要有三点

一是8、9月份接收的“双11”外贸单和春夏季订单面临较大幅度亏损,协商解约或违约甚至成为部分棉纺织企业避险的有效途径;二是纱价被动跟涨,但下游织布厂、中间商等买家接受难度比较大,需要纺企在付款方式、账期等方面做出让步,否则“去库存、降风险”将成一句空话;三是棉花、棉纱价格大幅上涨使刚出口回暖的市场形势受到重创,加速欧美、中东等订单向越南、印尼、印巴等纺织大国转移,叠加新冠肺炎疫情秋冬季“卷土重来”,2021年上半年我国纺服业难言乐观。

江苏盐城某棉纺织集团表示,2020/21年度棉价恢复性上涨在预料之中,但国庆节后棉价每天以近500元/吨的幅度上涨实在大出所料(原料“随用随买”的纺企更加煎熬)。



外纱报价随棉花、棉纱期货大幅上调

近几日不仅国内棉纱、坯布等产品报价应声上涨,而且部分纱厂从防范风险、持货沽价的角度考虑,暂缓、暂停对外棉纱报价的同时减少中长线接单,市场进入深度博弈、微妙期。青岛、宁波、广东等地棉纱贸易商反映,近一周多来,不仅印度、巴基斯坦、越南等地棉纱12至2月船货报价减少,而且保税棉纱、清关棉纱报价也随棉花、棉纱期货而大幅上调,有些贸易企业担心布厂、中间商对纱价上涨接受有难度、消化不顺畅而影响中长期合作,因此明显减少棉纱、涤棉纱的上架货源甚至不给客户报价。


02
传统旺季到来
需求边际向好

  图2


随着传统旺季到来,国内需求缓慢启动,棉纱需求边际不断向好,双节期间各大平台成交环比放量明显。外贸方面,美国放松对中国新疆棉的管控,外贸订单观望气氛下降,中国纺织品服装出口继续放量。据中国海关最新数据,2020年9月,纺织服装出口1967.9亿元,增长14.5%,其中纺织品出口912.3亿元,增长33.4%,服装出口1055.6亿元,增长2.1%。有纺织企业反馈,部分32S、40S品种订单排单至年底,部分精梳紧密60S订单排单至10月底,棉纱去库存速度明显加快。


短期来看,随着原料价格震荡上涨,需求边际继续向好,预计棉纱价格仍有上涨空间,4季度震荡上涨预期不变。


据闻目前市场秋季绒类面料出货情况较好、家纺、冬季保暖衣等市场需求提升,近期业内人士对于拉尼娜现象关注度较高,认为受气候影响,今年可能是“寒冬”,因此一定程度上提高了冬季面料的需求,而国庆假期居民消费水平大幅度提高,给予市场一定信心提振。


03
布涨价了,涨幅超过10%
可利润呢?

现在的布价确实是涨了,部分热销面料涨幅已经超过了10%。


但从布老板处了解到,现在坯布价格的上涨更多的还是受到原料的影响跟涨。以酷丝绵为例,近期热销的酷丝绵价格一直都在涨,近一个月已经涨了0.2元/米以上,但是另一方面,原料价格也在涨,成本上涨幅度甚至超过了坯布上涨,因此涨价更多是为了止损。

另一方面,由于库存过高,春亚纺、涤塔夫等一些常规布料在之前陷入了“不抛就卖不出去”的怪圈,基本是生产多少亏多少,现在即使涨价了,这些坯布的利润情况依然不容乐观。

近期,部分坯布厂排队等货、染厂爆仓压卡的消息在纺织圈里传的沸沸扬扬,市场信心恢复了不少。织造端行情的回暖,势必与上下游企业息息相关,一年一次的“双十一”即将来临,部分印染厂已经出现爆棚现象!而坯布价格也是涨价声不断,看来国庆后的势头有点猛!


目前,“双十一”的服装早已进入生产阶段,因此近期的纺织市场开始变得较为忙碌。“国庆之后的几天,厂里的订单量可以说是火爆。每天坯布进仓量都在70-80万米,现在厂里所有机器设备已经满负荷生产了,这种情况在今年年初赶货的时候出现过,直到10月才再次出现。不过现在按每天进仓量,开足马力生产也还是不够的,估计离爆仓也没多远了。”一位染厂负责人说道。

04
外地染厂更是夸张!
爆仓且不说,货车都要排队卸货

前几天纺织圈一朋友发给小编一张绍兴地区某染厂内货车排队卸货的图片,不禁让人觉得,现在的纺织市场已经到了如日中天的地步。



绍兴地区的印染厂爆仓其实也并不意外,绍兴印染厂一直以物美价廉的优势在印染界占有一定的地位,漂白费用大概需要1.5元/米,而绍兴印花厂直接不需要漂白的费用,所以附近地区有不少纺织老板都将坯布拉至绍兴那里的印染厂加工。虽然可能是因为价格优惠才导致爆仓,但是排队卸货这块属实是可以看出,市场订单量还是非常大的!



长期来看,虽然近期中国采购经理指数均明显回升,但纺织及服装服饰等制造业复苏动力仍显不足,反映市场需求不足的企业占比均超过五成,高于制造业总体水平。另外纺织服装是典型的外向型行业,国外疫情当前仍处不可控状态,近期欧洲、美国疫情再次传播的风险在明显增加,纺织服装仍面临需求同比降幅较大的问题,所以长线仍需警惕棉纱降价风险。建议纺织企业密切关注中美关系,加强风险对冲,谨慎操作。